理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的
《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。
二、培训对象
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
(4)基金公司 投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
(6)各行各业的高级管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
三、申报条件
——理财规划师三级(具备以下条件之一者)1780元
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数, 并
取得结业证书。
——理财规划师二级(具备以下条件之一者)2180元
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师
正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事
本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事
本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
四、鉴定方式:
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷上机考试,每科考核均实行百分制,成绩60分及以上者为合格。理财规划师二级加考一科综合评审。
五、考试时间:
每年5、11月第三个周末考试,考后50个工作日在网上公布成绩,人力资源和社会保障部认证,证书全国通用。考试半年后有一次补考机会,补考费用另交。
报名须知: 报名时提供本人身份证、学历证书复印件各2份,小二寸蓝底彩色照片5张,同版电子版照片1张,工作证明一式2份,学历注册备案表(上报时上交电子版)。