一、职业定义
理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的
《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。
二、培训对象
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
（2）证券公司的投资顾问和客户经理。
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
（4）基金公司 投资中介公司销售经理、客户服务人员。
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
（6）各行各业的高级管理人员
（7）有志于从事理财规划的人员
（8）信托投资、房地产、、等相关人员
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
三、申报条件
——理财规划师三级（具备以下条件之一者）1780元
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数， 并
取得结业证书。
——理财规划师二级（具备以下条件之一者）2180元
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师
正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事
本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事
本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
四、鉴定方式：
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷上机考试，每科考核均实行百分制，成绩60分及以上者为合格。理财规划师二级加考一科综合评审。
五、考试时间：
每年5、11月第三个周末考试，考后50个工作日在网上公布成绩，人力资源和社会保障部认证，证书全国通用。考试半年后有一次补考机会，补考费用另交。
报名须知： 报名时提供本人身份证、学历证书复印件各2份，小二寸蓝底彩色照片5张，同版电子版照片1张，工作证明一式2份，学历注册备案表（上报时上交电子版）。
唐山腾达技校学校地址： 唐山市委学校院西楼227室
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